兰精集团启动全额包销增资计划，目标募资3亿欧元

奥地利纤维生产商兰精集团（Lenzing）宣布启动一项面向现有股东的全额包销普通现金增资计划，并附带认购权，目标募集总额约3亿欧元（约合3.39亿美元）。

本次增资旨在支持集团企业战略"扩展非织造布、重塑纺织品"（Grow Nonwovens, Reset Textiles）的落地执行，以优化全球生产网络、强化财务结构。

增资计划与战略目标

本次募集资金将为兰精集团提供更充裕的财务灵活性。在"扩展非织造布、重塑纺织品"战略框架下，集团将持续扩大非织造布业务板块，同时推动纺织品业务向差异化高端细分市场聚焦。

作为产能网络调整的一部分，奥地利海利根克罗伊茨（Heiligenkreuz）工厂的纤维生产将于2027年第一季度末停产，英国格里姆斯比（Grimsby）工厂亦将于2027年底完成停产。与此同时，印度尼西亚普尔瓦卡尔塔（Purwakarta）工厂的资产剥离进程仍在推进中。

兰精集团首席执行官格奥尔格·卡斯珀科维茨（Georg Kasperkovitz）表示："此次增资的启动，标志着我们在推进战略转型方面迈出了决定性的一步。本次交易将为我们提供所需的财务灵活性，以扩展非织造布业务、重新定位纺织品业务，并持续提升兰精集团的整体竞争力。"

与本次发行同步，集团已获得最高3亿欧元的新融资安排，并就现有信贷额度达成延期协议，有效期延至2030年。从中期目标来看，兰精集团计划将息税折旧摊销前利润（EBITDA）提升1.5亿欧元，实现20%至25%的EBITDA利润率，并将净杠杆率降至EBITDA的2.5倍以下。

认购要约核心条款

本次增资将发行34,756,362股新无面值不记名股票，股息权自2026年1月1日起生效。认购价格定为每股8.65欧元，相较于2026年9月30日收盘价计算所得的理论除权价，折让幅度为42.50%。

股东将按2026年10月1日持股记录，每持有一股现有股份获得一份认购权，认购比例为10比9，即每持有10股现有股份可认购9股新股。

认购期定于2026年10月6日至10月20日。认购权将于2026年10月6日至10月14日在维也纳证券交易所官方市场挂牌交易。未获认购的股份将于2026年10月20日通过国际私募方式发售。

股东承诺与锁定期安排

由控股股东B&C集团及巴西纸浆供应商苏扎诺（Suzano SA）组成的联合体合计持有兰精集团52.25%的股份，已承诺行使全部认购权，预计产生总认购金额约1.571亿欧元。

持有3.87%股份的奥地利银行机构上奥地利银行（Oberbank AG）亦将行使认购权，认购金额约为1,160万欧元。上述联合体及上奥地利银行均已同意遵守六个月的股份锁定期安排。

交易完成后，B&C集团将持有兰精集团39.64%的股份，苏扎诺将持有12.60%的股份。本次交易由联席全球协调人法国巴黎银行（BNP Paribas）、裕信银行（UniCredit）、德国商业银行（Commerzbank）、第一储蓄银行集团（Erste Group Bank AG）及莱法森国际银行（Raiffeisen Bank International）提供全额包销保障。

新股的结算、交割及在维也纳证券交易所优选市场板块的上市交易，预计于2026年10月23日正式启动。